Die Studienreise durch das schöne Georgien hat er längst abgehakt. Auch die Gastfreundschaft von David Ninoschwili und dessen attraktiver Lebensgefährtin Matassi, die sich allerdings als auffallend entgegenkommend erwiesen hatte. In der Erinnerung ist ihm jedenfalls so, als sei er damals mit knapper Not großer Gefahr entgangen. Er, das ist der engagierte Oberstudienrat Christian Kestner, glücklich verheiratet mit einer erfolgreichen Anwältin, weniger glücklicher Vater eines Sohnes, der neuerdings Kontakte zu rechtsradikalen Kreisen pflegt. Sieben Jahre später holt Kestner die Vergangenheit wieder ein: In Georgien herrscht mittlerweile Bürgerkrieg, Ninoschwili kündigt seine Ankunft im Westen an. Wo wird er wohnen? Nach den Regeln georgischer Gastfreundschaft bei dem, den er damals bewirtet hat: bei Kestner. Die Familie reagiert mit offener Ablehnung. Nur für zwei, drei Wochen, versichert Kestner – und hat sich gründlich getäuscht. Denn der Georgier entwickelt undurchsichtige Aktivitäten und große Sympathie für Kestners Frau. Die Phantasie des Oberstudienrats beginnt zu blühen, er fängt an, den Fremdling zu beschatten und gegen ihn zu intrigieren …