Mildred, die kleine Hexe, und ihr Kätzchen Tapsi finden in Frau Grausteins Hexenakademie alles ganz fürchterlich schwierig. Doch mit Maudes Hilfe bestehen die beiden die Prüfungen am Ende der ersten Klasse – und dürfen bleiben.

Mildred ist wild entschlossen, in diesem Schuljahr ihren Ruf als schlechteste Hexe an Frau Grausteins Hexenakademie loszuwerden. Aber als sie sich über ein paar Erstkläßlerinnen lustig macht, ist ausgerechnet die kleine Schwester ihrer Lieblingsfeindin Esther darunter. Und Esther rächt sich auf bitterböse Weise: Sie verwandelt Mildred in einen Frosch.

Mildred Hoppelt ist inzwischen eine der älteren Schülerinnen auf Frau Grausteins Hexenakademie. Doch ihrem Hang zu Scherereien tut das keinen Abbruch. Diesmal ist es eine Sternschnuppe, die Mildred in Verlegenheit und ins Visier ihrer strengen Klassenlehrerin Frau Harschmann bringt: Kaum ausgesprochen, wurde ihr Wunsch nach einem kleinen Hundewelpen Wirklichkeit. Doch während Mildred versucht, den Welpen versteckt zu halten, braut sich über der Hexenakademie viel schlimmeres Unheil zusammen.