Los Angeles, 1959. Der betagte Filmproduzent Curtis Melnitz wird jede Nacht von Albträumen heimgesucht. Er braucht unbedingt Schlaftabletten – aber die bekommt er nur, wenn er regelmäßig zur Psychoanalyse geht. Auf der Couch des Psychiaters erzählt er wider Willen seine Geschichte, sein Leben zwischen Hollywood und Berlin, zwischen der noch schwarz-weißen, stummen Traumfabrik und der umso grelleren, schreienden deutschen Wirklichkeit des frühen 20. Jahrhunderts. Jede Sitzung ein Kapitel. Ein Leben wie ein Roman.

Andersen, einst ein brutaler Folterer, wird in einem anderen Jahrhundert wiedergeboren. Sein bösartiger Charakter ist jedoch nicht verschwunden, er steckt nun einfach in der niedlichen Gestalt eines Säuglings – und ist daher umso erschreckender. Andersen erhält mit seinem neuen Leben eine neue Chance. Doch er nutzt sie nicht zur Wiedergutmachung seiner Verbrechen. Im Gegenteil.

Charles Lewinsky zeichnet eine Zukunft, in der die Schweiz von Rechtspopulisten regiert und strengstens überwacht wird. Der pensionierte Journalist Kurt Weilemann wird von seinem ehemaligen Kollegen Derendinger auf einen großen Skandal aufmerksam gemacht. Kurz darauf erfährt Weilemann, dass Derendinger gestorben ist. Er glaubt der offiziellen Todesversion nicht und beginnt zu recherchieren. Bald kriegt er es mit der Angst zu tun und sieht sich selbst in Lebensgefahr.